油墨是包裝印刷不可缺少的基本材料，但其生產(chǎn)、應(yīng)用中較易造成污染。在號(hào)召發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、推廣綠色印刷的今天，生產(chǎn)和使用綠色環(huán)保油墨正日益成為油墨業(yè)和印刷業(yè)的共識(shí)。

1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及行業(yè)政策

(1)行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制

環(huán)保型包裝油墨行業(yè)的主要管理部門為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、中國(guó)日用化工協(xié)會(huì)油墨分會(huì)。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)是行業(yè)的宏觀管理部門，主要負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行宏觀調(diào)控。中國(guó)日用化工協(xié)會(huì)油墨分會(huì)前身是中國(guó)油墨工業(yè)協(xié)會(huì)，成立于 1985 年。協(xié)會(huì)由油墨生產(chǎn)、油墨機(jī)械、油墨原料生產(chǎn)及油墨相關(guān)的經(jīng)營(yíng)、科研、檢驗(yàn)、教學(xué)單位自愿組成，屬非盈利性的社會(huì)團(tuán)體，是經(jīng)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和國(guó)家輕工部批準(zhǔn)并已在國(guó)家民政部注冊(cè)登記的全國(guó)性油墨協(xié)會(huì)。

(2)行業(yè)政策

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2、行業(yè)概況

(1)行業(yè)產(chǎn)生背景及發(fā)展現(xiàn)狀

油墨是包裝印刷不可缺少的基本材料，但其生產(chǎn)、應(yīng)用中較易造成污染。在號(hào)召發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、推廣綠色印刷的今天，生產(chǎn)和使用綠色環(huán)保油墨正日益成為油墨業(yè)和印刷業(yè)的共識(shí)。與歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比，我國(guó)環(huán)保油墨的生產(chǎn)使用起步較晚。由于傳統(tǒng)的溶劑型油墨使用了大量苯系溶劑，歐美國(guó)家自 2000 年開始就逐漸用環(huán)保型油墨取代傳統(tǒng)型油墨，日本也在2002 年發(fā)布了相關(guān)環(huán)保油墨標(biāo)準(zhǔn)，推廣環(huán)保型油墨在食品、藥品及婦嬰用品包裝上的應(yīng)用。而我國(guó)從 2005 年才開始生產(chǎn)環(huán)保油墨，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)從 2007 年才開始發(fā)布。

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)油墨行業(yè)整體產(chǎn)銷量呈逐步增長(zhǎng)趨勢(shì)，并呈現(xiàn)環(huán)�；�的特點(diǎn)。根據(jù)油墨協(xié)會(huì)相關(guān)資料顯示，我國(guó)油墨年產(chǎn)量已從 1995 年的 10 萬(wàn)噸左右，發(fā)展到 2015 年的 69.7 萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率保持在 10%以上。

2002-2015 年我國(guó)油墨的產(chǎn)量規(guī)模及增長(zhǎng)情況

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(2)行業(yè)特點(diǎn)

國(guó)內(nèi)環(huán)保油墨行業(yè)具有如下特點(diǎn)：

①相對(duì)于國(guó)外環(huán)保油墨行業(yè)，我國(guó)環(huán)保油墨行業(yè)起步較晚，目前處于初步發(fā)展階段，行業(yè)生產(chǎn)集中度低。②目前我國(guó)環(huán)保油墨產(chǎn)品種類相對(duì)較少，生產(chǎn)出的油墨環(huán)保性不強(qiáng)，甚至有的產(chǎn)品還不能達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。此外，高品質(zhì)油墨供應(yīng)不足導(dǎo)致市場(chǎng)需求不能充分滿足。③技術(shù)水平較低，國(guó)內(nèi)環(huán)保油墨行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力相對(duì)于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家還不夠強(qiáng)，技術(shù)水平較低，有較大提升空間。

3、行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

(1)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)環(huán)保油墨行業(yè)處于初步發(fā)展階段，產(chǎn)品集中在中低端市場(chǎng)，中小企業(yè)眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈;而在高端產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域，市場(chǎng)目前供給增長(zhǎng)落后于需求，生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和。

目前國(guó)內(nèi)環(huán)保油墨行業(yè)主要由跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)、大型國(guó)內(nèi)企業(yè)和其他中小企業(yè)組成。在 2014年度環(huán)保油墨銷售總額中，跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)銷售占比為 47.00%，占據(jù)最大的一塊市場(chǎng)份額。

2014 年中國(guó)環(huán)保油墨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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據(jù)中國(guó)油墨行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2015 年我國(guó)油墨總產(chǎn)量為 70 萬(wàn)噸，其中年產(chǎn)量萬(wàn)噸以上的十幾家，前十大企業(yè)的產(chǎn)量總和為 28.16 萬(wàn)噸，占比 40.23%。全國(guó)2015 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000 萬(wàn)及以上的油墨企業(yè)共 340 家，處于完全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

產(chǎn)量前十名企業(yè)資料來(lái)源：公開資料整理

銷售收入前十名企業(yè)資料來(lái)源：公開資料整理

利潤(rùn)前十名企業(yè)資料來(lái)源：公開資料整理

(2)行業(yè)進(jìn)出的主要障礙

①認(rèn)證壁壘

隨著終端消費(fèi)者對(duì)食品安全與環(huán)保要求越來(lái)越高，終端食品包裝生產(chǎn)企業(yè)對(duì)其原材料，特別是化工原材料，提出的環(huán)保要求也越來(lái)越高。因此終端食品包裝生產(chǎn)企業(yè)對(duì)油墨供應(yīng)商的選擇和認(rèn)證會(huì)非常謹(jǐn)慎，通常需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的產(chǎn)品試用，且一旦認(rèn)證完成一般不會(huì)頻繁更換。環(huán)保油墨行業(yè)新進(jìn)者短期內(nèi)可能難以獲得終端產(chǎn)品制造商的認(rèn)證。

②技術(shù)壁壘

作為技術(shù)密集型行業(yè)，環(huán)保油墨行業(yè)擁有較高的技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品配方、組織生產(chǎn)、市場(chǎng)開拓等方面。

A、環(huán)保油墨的產(chǎn)品配方是對(duì)相應(yīng)學(xué)科綜合了解、認(rèn)識(shí)以及綜合運(yùn)用能力的體現(xiàn)。環(huán)保油墨配方主要包括連接料配方和顏料配方。a)連接料配方——連接料是一種高分子復(fù)合材料，由高分子樹脂和溶劑共同構(gòu)成，配方復(fù)雜，在制造過(guò)程，需要具有多學(xué)科的綜合知識(shí)和大量實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。b)顏料配方——在顏料配方上，需要了解各類基礎(chǔ)顏料的物理和化學(xué)性能，并將之進(jìn)行適度搭配、加工，以形成符合要求的顏料，需要具有顏色中間體化學(xué)、分析化學(xué)和色度學(xué)等相關(guān)學(xué)科的專業(yè)知識(shí)。

B、在組織生產(chǎn)過(guò)程中，需要經(jīng)驗(yàn)豐富的工藝控制工程師、檢測(cè)工程師、熟練的產(chǎn)業(yè)技術(shù)工人相互配合，以保證工藝的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的高質(zhì)量。經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)、知識(shí)的結(jié)合是產(chǎn)品生產(chǎn)的必備條件。

C、在市場(chǎng)開拓環(huán)節(jié)上，由于下游應(yīng)用領(lǐng)域較為繁雜，即使同為包裝油墨，不同客戶對(duì)產(chǎn)品的應(yīng)用及顏色要求也不盡相同。因此，企業(yè)需要根據(jù)客戶需求調(diào)整產(chǎn)品配方，為客戶設(shè)計(jì)專色產(chǎn)品，并在客戶的應(yīng)用過(guò)程中持續(xù)提供附加服務(wù)。能否及時(shí)為企業(yè)提供專項(xiàng)服務(wù)直接決定了油墨企業(yè)的技術(shù)高度，也極大影響客戶粘度。

③人才壁壘

核心技術(shù)人員的技術(shù)水平和研發(fā)能力是能長(zhǎng)期保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)并對(duì)市場(chǎng)做出快速反應(yīng)的保障，目前國(guó)內(nèi)尚未有專門的高等院校設(shè)立與環(huán)保油墨研發(fā)、制造相關(guān)的專業(yè)，相應(yīng)的培養(yǎng)、教育工作相對(duì)滯后，專業(yè)人才稀缺。

④資金壁壘

隨著國(guó)家環(huán)保要求的不斷提高，根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，小批量(年產(chǎn) 300 噸以下)油墨企業(yè)被認(rèn)定為淘汰類。在前述政策引導(dǎo)下，油墨行業(yè)呈現(xiàn)協(xié)同化、集中化的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)能夠獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益，而行業(yè)內(nèi)中小規(guī)模跟隨者以及新介入者的競(jìng)爭(zhēng)地位較為不利，很難通過(guò)分步發(fā)展的方式滾動(dòng)擴(kuò)大規(guī)模。

(3)市場(chǎng)供應(yīng)情況、行業(yè)利潤(rùn)水平及變動(dòng)趨勢(shì)

我國(guó)從事油墨生產(chǎn)的廠商眾多，呈金字塔結(jié)構(gòu)分布，整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。

普通油墨廠商數(shù)量眾多，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，技術(shù)含量低，專業(yè)化綜合服務(wù)缺失，產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)低廉，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)水平較低。部分大型油墨廠商采用了規(guī)模化、集成化的競(jìng)爭(zhēng)策略，通過(guò)擴(kuò)充產(chǎn)能來(lái)降低單位成本，以薄利多銷的方式參與相對(duì)低端油墨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。此類企業(yè)的市場(chǎng)份額一般較大，但產(chǎn)品毛利水平較低。

部分高端油墨廠商主要生產(chǎn)技術(shù)要求較高的油墨品種，并能夠配合下游企業(yè)的生產(chǎn)提供定制服務(wù)，客戶粘度較高。此類廠商大多采用差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，避免與前述大型油墨廠商的直接價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，一般在市場(chǎng)中占有一定的份額，產(chǎn)品利潤(rùn)空間較大，部分核心產(chǎn)品供不應(yīng)求。

4、影響行業(yè)發(fā)展的有利、不利因素

(1)有利因素

①國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展

2009 年《食品安全法》和《食品容器、包裝材料用添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》正式開始實(shí)施，對(duì)食品包裝材料和容器提出了明確要求，使用環(huán)保油墨成為環(huán)保印刷的必由之路。隨著《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》、《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《城鎮(zhèn)排水污水條例》等政策相繼出臺(tái)發(fā)布，我國(guó)包裝油墨環(huán)保要求不斷提高，以國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，油墨行業(yè)迎來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和新的發(fā)展機(jī)遇，環(huán)保型油墨必將成為行業(yè)發(fā)展的主流項(xiàng)目，開發(fā)和引進(jìn)環(huán)保型油墨的先進(jìn)技術(shù)是國(guó)內(nèi)油墨行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

②下游行業(yè)環(huán)�；�轉(zhuǎn)型

隨著監(jiān)管要求的不斷強(qiáng)化和環(huán)保意識(shí)的逐漸增強(qiáng)，整個(gè)社會(huì)處在環(huán)保化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，下游行業(yè)以及終端消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品環(huán)保性能的要求逐步提升。環(huán)保印刷已經(jīng)不是短暫的時(shí)尚，而是一個(gè)必然的發(fā)展趨勢(shì)，環(huán)保型油墨生產(chǎn)企業(yè)面臨歷史機(jī)遇。

③替代進(jìn)口空間較大

環(huán)保型油墨的生產(chǎn)工藝及配方較為復(fù)雜，原先國(guó)內(nèi)印刷企業(yè)主要依靠境外采購(gòu)，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格高昂。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在環(huán)保油墨生產(chǎn)技術(shù)方面不斷突破，國(guó)內(nèi)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的性能逐漸接近進(jìn)口產(chǎn)品，并呈現(xiàn)進(jìn)口替代趨勢(shì)。

(2)不利因素

我國(guó)印刷產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化程度低，不利于產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)發(fā)展。目前，我國(guó)的印刷行業(yè)技術(shù)水平參差不齊，能力偏弱，產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化程度低，發(fā)展?fàn)顩r已經(jīng)跟不上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的腳步。油墨作為其上游配套產(chǎn)業(yè)，為印刷企業(yè)提供不同類型產(chǎn)品以適應(yīng)其印刷工藝。油墨行業(yè)的發(fā)展受到產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化程度的限制，導(dǎo)致產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代已脫離下游市場(chǎng)需求，不利于自身行業(yè)發(fā)展。

5、行業(yè)技術(shù)水平

環(huán)保油墨生產(chǎn)配方復(fù)雜，附加值和技術(shù)含量高，生產(chǎn)過(guò)程涉及到化學(xué)、色度學(xué)、流變學(xué)、分析化學(xué)等多種學(xué)科，是典型的技術(shù)密集型精細(xì)化工產(chǎn)品。為達(dá)到不同印刷效果和不同應(yīng)用領(lǐng)域，環(huán)保油墨產(chǎn)品需要確保產(chǎn)品兼顧流動(dòng)性能、耐抗性能、干燥性能及附著力等多項(xiàng)指標(biāo)，對(duì)企業(yè)在產(chǎn)品配方和生產(chǎn)工藝方面的技術(shù)水平要求較高。

6、行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式、周期性、季節(jié)性及區(qū)域性特點(diǎn)

(1)油墨行業(yè)的用戶服務(wù)特點(diǎn)

印刷油墨種類繁多、性能各異，下游印刷企業(yè)技術(shù)工藝不盡相同，因此油墨企業(yè)需要兼顧下游企業(yè)的所屬行業(yè)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)環(huán)境等特點(diǎn)，為下游印刷企業(yè)提供整套技術(shù)解決方案，具體包括調(diào)整油墨產(chǎn)品的粘度、配方、干燥時(shí)間等參數(shù)，以確保產(chǎn)品應(yīng)用的匹配性。

(2)周期性特點(diǎn)

油墨廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各領(lǐng)域，受經(jīng)濟(jì)周期影響較大。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)繁榮周期中，油墨行業(yè)產(chǎn)銷量將穩(wěn)定增長(zhǎng);如果國(guó)民經(jīng)濟(jì)走勢(shì)產(chǎn)生波動(dòng)，油墨行業(yè)也會(huì)受到影響。

(3)季節(jié)性特點(diǎn)

環(huán)保油墨較多應(yīng)用于食品行業(yè)，而食品行業(yè)受夏秋季以及節(jié)假日消費(fèi)增加的影響，存在季節(jié)性特點(diǎn)。通常油墨企業(yè)三、四季度銷量高于一、二季度。

(4)區(qū)域性特點(diǎn)

我國(guó)食品藥品包裝生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)三大區(qū)域，因此環(huán)保油墨行業(yè)的發(fā)展主要集中上述三大區(qū)域。