受世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和全球貿(mào)易摩擦加劇的影響，再疊加新冠肺炎疫情的影響，今年全球汽車行業(yè)的整體需求面走弱。受汽車行業(yè)不景氣的拖累，將汽車涂料作為關(guān)鍵增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力的涂料企業(yè)，遭遇了巨大的壓力和挑戰(zhàn)，今年汽車涂料業(yè)績(jī)下滑已是大概率事件。

　　汽車巨頭開啟新一輪裁員

　　自今年3月份開始，新冠肺炎疫情在***各地不斷蔓延，直至今日尚不能說得到有效控制。美國(guó)約翰斯·霍普金斯大學(xué)發(fā)布的實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間7月1日6時(shí)30分左右，全球累計(jì)確診新冠肺炎病例1039.3467萬例，累計(jì)死亡病例50.8392萬例。

　　如此嚴(yán)峻的疫情形勢(shì)給世界各行業(yè)帶來巨大的打擊，汽車行業(yè)更是發(fā)生了自2008年以來最嚴(yán)重的一次倒退。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，受新冠肺炎疫情大流行的影響，2020年全球輕型汽車銷量將降至6960萬輛，同比下滑22.4%，比2019年減少1960萬輛。

　　自3月份以來，新冠肺炎疫情在國(guó)外呈愈演愈烈的趨勢(shì)，歐洲各國(guó)、美國(guó)、日本等國(guó)各行業(yè)遭受重大打擊，其中汽車行業(yè)更是遇到重創(chuàng)。根據(jù)歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(ACEA)預(yù)測(cè)2020年歐盟乘用車注冊(cè)量相較于2019年的1280萬輛會(huì)下降300多萬輛至960萬輛，同比下跌25%。

　　面對(duì)如此嚴(yán)峻的疫情局勢(shì)，國(guó)外車企自3月開始停工停產(chǎn)，直至4月份才重啟生產(chǎn)線。然而，由于市場(chǎng)需求不足，各大車企重啟生產(chǎn)線依然不能及時(shí)止損。目前，這些車企在尋求融資借貸、降低員工薪酬、發(fā)布企業(yè)債券后，仍不見企業(yè)的運(yùn)營(yíng)狀況好轉(zhuǎn)的情況下只能宣布裁員。

　　近日，奔馳母公司戴姆勒集團(tuán)宣布，預(yù)計(jì)在2025年底前再裁員1萬人;寶馬也計(jì)劃將裁減6000人，但未宣布具體完成時(shí)間，也未說明今年會(huì)裁減多少員;法國(guó)雷諾也宣布增加1500個(gè)裁員名額，沃爾沃集團(tuán)也將裁撤4100名員工。根據(jù)車東西統(tǒng)計(jì)，6月份裁員的車企有寶馬、戴姆勒、雷諾和沃爾沃，主要集中在歐洲地區(qū)，裁員總計(jì)約為21600人。

　　全球車市持續(xù)低迷

　　受疫情影響，全球各地車市低迷。今年5月，美國(guó)汽車銷量繼續(xù)延續(xù)兩位數(shù)下跌趨勢(shì)，同比下降29.6%，跌幅較上月減小15.9個(gè)百分點(diǎn);1-5月汽車銷量累計(jì)達(dá)547.33萬輛，同比下降22.9%，比1-4月加深1.5個(gè)百分點(diǎn)。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2020年北美輕型汽車銷量預(yù)計(jì)將下降26.7%。

　　根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)的數(shù)據(jù)，1-5月歐洲乘用車市場(chǎng)新車需求同比收縮42.8%至396.97萬輛，要完全復(fù)蘇還需要一段時(shí)間。其中，西班牙累計(jì)銷量同比下降54.2%，意大利累計(jì)銷量同比下降50.4%，法國(guó)銷量同比下降48.5%。德國(guó)新車需求量的跌幅相對(duì)較小，為35%。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2020年西歐汽車需求同比下降25%至1220萬輛。

　　根據(jù)韓國(guó)五大整車廠商所公布的數(shù)據(jù)顯示，5月韓國(guó)國(guó)內(nèi)汽車銷量達(dá)146,130輛，較去年同期的133,719輛同比提升9.3%。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2020年全年韓國(guó)輕型汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將為320萬輛，同比下降16.7%。

　　日本汽車行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份，日本國(guó)內(nèi)新車銷量為218,285輛，較上年同期減少44.9%，降幅較4月份的28.6%有所擴(kuò)大。截至5月份，日本國(guó)內(nèi)新車銷量已經(jīng)連續(xù)八個(gè)月下滑。創(chuàng)1968年開始統(tǒng)計(jì)以來最大降幅，銷量也創(chuàng)新低。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2020年日本輕型汽車產(chǎn)量將下降20.4%至730萬輛。

　　今年6月29日，全球最大的汽車生產(chǎn)企業(yè)——日本豐田汽車公司公布的數(shù)據(jù)顯示，受新冠疫情蔓延影響，5月豐田在全球的汽車產(chǎn)量同比下降54.4%，為2004年有可比數(shù)據(jù)以來最大降幅。數(shù)據(jù)顯示，豐田公司5月在全球共生產(chǎn)汽車36.59萬輛，連續(xù)第5個(gè)月同比減少。

　　據(jù)印度汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(SIAM)公布的最新銷量數(shù)據(jù)顯示，2020年4月，印度汽車市場(chǎng)零售銷量為0輛。根據(jù)印度汽車網(wǎng)站Autopunditz的數(shù)據(jù)，5月份，印度主要車企共售出36,576輛新車，同比下跌84.5%。此外，IHS Markit預(yù)測(cè)，今年印度市場(chǎng)的汽車銷量可能會(huì)下跌25%-30%。

　　根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)，1-5月汽車產(chǎn)銷分別完成778.7萬輛和795.7萬輛，產(chǎn)銷量同比分別下降24.1%和22.6%。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)汽車銷量將下降10%至20%。

　　英國(guó)咨詢公司LMC Automotive預(yù)計(jì)2020年全球汽車銷量將萎縮4%即370萬輛，至8640萬輛水平，這預(yù)計(jì)將是2013年以來的最低水平。不過該數(shù)據(jù)是建立在新冠疫情能夠在短期內(nèi)得到控制的假設(shè)之下，不排除在疫情全球大流行情況下，全球銷量會(huì)進(jìn)一步萎縮200~300萬輛。

　　由于新冠肺炎疫情大流行以及政策應(yīng)對(duì)措施存在不確定性，預(yù)測(cè)的下行風(fēng)險(xiǎn)仍然很大。各地區(qū)和各市場(chǎng)的下降、穩(wěn)定和復(fù)蘇周期不盡相同，具體將取決于限制措施、中斷和政策響應(yīng)。隨著新冠肺炎疫情的發(fā)展和消費(fèi)者信心受到考驗(yàn)，各地區(qū)的影響也將有所不同。

　　汽車涂料巨頭遭受重創(chuàng)

　　對(duì)汽車涂料而言，市場(chǎng)需求影響最大因素是汽車產(chǎn)銷量。受新冠肺炎疫情的影響，全球汽車工業(yè)遭受重創(chuàng)，汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)明顯下滑趨勢(shì)，汽車涂料銷量也隨之步入瓶頸期。PPG、巴斯夫、艾仕得、阿克蘇諾貝爾、關(guān)西涂料、立邦涂料等全球涂料巨頭的汽車漆業(yè)務(wù)均遭受到了不同程度的影響。

　　PPG汽車涂料業(yè)務(wù)在全球首屈一指，并且是PPG整體業(yè)務(wù)服務(wù)中占比最大的一個(gè)業(yè)務(wù)部。作為OEM的合作伙伴，PPG能夠提供所有涂裝車間所需的涂料，比如汽車涂料涂層中包含的電泳漆、中涂、底漆、色漆和清漆。此外也包括膠類產(chǎn)品。汽車銷量下滑對(duì)于PPG業(yè)務(wù)的影響可想而知。

　　根據(jù)此前披露的信息顯示，PPG今年年4月份的銷量較去年同期下降了約35%。該公司在整個(gè)5月份持續(xù)改善，月度總銷量較2019年下降不到30%。該公司此前預(yù)計(jì)，第二季度的總銷量將下降30%至35%。

　　PPG表示，建筑DIY涂料、軍用航空航天涂料和包裝涂料的強(qiáng)勁需求已被商用航空航天涂料、汽車OEM涂料、汽車修補(bǔ)漆、建筑即用型涂料和某些通用工業(yè)涂料的疲軟需求所抵消。“我們預(yù)計(jì)客戶需求水平將繼續(xù)受到嚴(yán)重影響，汽車OEM涂料、汽車修補(bǔ)漆和航空航天涂料業(yè)務(wù)將繼續(xù)大幅下滑。”PPG董事長(zhǎng)Michael McGarry表示。

　　作為全球最大的汽車修補(bǔ)漆制造商，艾仕得(Axalta)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)受到了疫情的影響更大，因?yàn)樵摴�司的汽車涂料業(yè)務(wù)占比高達(dá)74%。該公司在今年6月表示，與去年同期相比，2020年4月份和5月份的總凈銷售額總計(jì)下降了48%(包括外匯和資產(chǎn)剝離影響在內(nèi)下降了53%)。

　　艾仕得表示，與去年同期相比，高性能涂料部門的凈銷售額在4月和5月下降了37%(包括外匯和資產(chǎn)剝離影響在內(nèi)下降了42%)，運(yùn)輸涂料部門4月和5月的凈銷售額比去年同期下降了69%(包括外匯和資產(chǎn)剝離影響在內(nèi)下降了73%)。

　　作為汽車領(lǐng)域最大的化學(xué)品供應(yīng)商，汽車領(lǐng)域一直是巴斯夫(BASF)最大的客戶領(lǐng)域。根據(jù)季報(bào)顯示，巴斯夫2020年第一季度實(shí)現(xiàn)銷售額167.53億歐元，同比下降7%，其中：涂料業(yè)務(wù)銷售額約為8.773億美，同比下降12%。巴斯夫表示，因受到疫情導(dǎo)致汽車工業(yè)需求低迷的影響，汽車OEM涂料銷量有所下降;此外，表面處理和汽車修補(bǔ)漆銷量也出現(xiàn)了下滑。

　　阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)表示，近幾個(gè)月來，終端市場(chǎng)需求的變化與公司的規(guī)劃假設(shè)一致。4月份市場(chǎng)逆風(fēng)最強(qiáng)，導(dǎo)致該公司收入較去年同期下降近30%。隨著一些封鎖措施開始放松，需求有所改善，盡管5月份的收入仍比2019年低20%左右。

　　阿克蘇諾貝爾表示，高性能涂料的需求目前有所改善，盡管速度比裝飾涂料慢得多。與汽車和航空航天行業(yè)相關(guān)的部門繼續(xù)受到更大的影響。市場(chǎng)逆風(fēng)預(yù)計(jì)將在6月份進(jìn)一步緩解，不過各地區(qū)和板塊的情況仍有所不同。

　　根據(jù)最新一期季報(bào)顯示，立邦涂料2020年第一季度汽車涂料銷售收入312.39億日元，同比下降18.68%，其中：立邦中國(guó)2020年第一季度汽車涂料收入55億日元，同比下降49.09%。立邦涂料還預(yù)計(jì)，中國(guó)地區(qū)2020年全年汽車涂料業(yè)務(wù)銷售收入同比減少15-20%。

　　涂界觀察員李明月分析認(rèn)為，受世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，和全球貿(mào)易摩擦加劇的影響，再疊加新冠肺炎疫情的影響，今年全球汽車行業(yè)的整體需求面走弱。受汽車行業(yè)不景氣的拖累，將汽車涂料作為關(guān)鍵增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力的涂料企業(yè)，將遭遇巨大的壓力和挑戰(zhàn)，今年汽車涂料業(yè)績(jī)下滑是大概率事件。

　　涂料巨頭紛紛加碼中國(guó)市場(chǎng)

　　年初爆發(fā)的疫情對(duì)全國(guó)各行各業(yè)都產(chǎn)生了巨大的影響，從汽車行業(yè)來看，中國(guó)是全球第一大生產(chǎn)國(guó)和銷售國(guó)，疫情對(duì)車行業(yè)的負(fù)面影響從2月開始顯現(xiàn)，中國(guó)汽車銷量從5月開始逐步恢復(fù)，并出現(xiàn)增長(zhǎng)。

　　據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新的數(shù)據(jù)顯示，2020年5月汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到218.7萬輛和219.4萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)4.0%和5.9%，同比增長(zhǎng)18.2%和14.5%。今年1-5月，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷778.7萬輛和795.7萬輛，同比下降24.1%和22.6%，降幅有所收窄。

　　中國(guó)仍然是全球汽車消費(fèi)總量最大的國(guó)家，市場(chǎng)體量本身極為可觀，汽車保有量居全球第二，截至2019年末，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.48億輛，其中汽車為2.6億輛，而中國(guó)每千人擁有汽車的數(shù)量剛剛超過全球平均水平，這凸顯了中國(guó)汽車行業(yè)未來增長(zhǎng)的巨大潛力。

　　短期來看，中國(guó)汽車行業(yè)需求低迷，將會(huì)拖累汽車涂料業(yè)務(wù);但從長(zhǎng)期來看，中國(guó)汽車需求仍具有增長(zhǎng)潛力，特別是龐大的汽車保有量。特別是疫情后恢復(fù)較好，汽車市場(chǎng)開始回暖。因此，不少國(guó)際涂料巨頭仍看好中國(guó)未來市場(chǎng)發(fā)展，逆勢(shì)加碼在華汽車涂料市場(chǎng)。

　　中國(guó)是巴斯夫最為重要的市場(chǎng)之一，特別是汽車涂料也是該公司的重要板塊。近年來，巴斯夫持續(xù)加大在中國(guó)汽車漆市場(chǎng)的投資，去年投資約3億元擴(kuò)建了江門基地產(chǎn)能。擴(kuò)建后該基地的汽車修補(bǔ)漆產(chǎn)能將翻倍，達(dá)到年產(chǎn)4萬噸。

　　據(jù)了解，巴斯夫在華涂料業(yè)務(wù)2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為38.709億元，同比下降3.16%;凈利潤(rùn)為1.4872億元，同比增長(zhǎng)146.52%。涂界記者注意到，該公司營(yíng)業(yè)收入近六年來首次出現(xiàn)下滑，2019年同比下降3.156%。

　　雖然業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑，但巴斯夫仍繼續(xù)加大投資。今年5月13日，巴斯夫上海涂料有限公司與上海華誼集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司舉行閔行基地?cái)U(kuò)展合同簽約儀式。根據(jù)合同，雙方將擴(kuò)建巴斯夫涂料在亞洲的第一個(gè)生產(chǎn)基地——閔行基地，并將其升級(jí)轉(zhuǎn)化成一個(gè)專注于環(huán)保產(chǎn)品和解決方案的亞太區(qū)研發(fā)中心。

　　另一個(gè)主流汽車漆生產(chǎn)商立邦，去年中國(guó)區(qū)汽車涂料業(yè)務(wù)銷售額為338億日元(約合人民幣21.39億元)，同比下降14.2%。特別是今年一季度，立邦中國(guó)汽車涂料銷售收入同比大幅下降49.09%。但盡管如此，立邦仍在華逆勢(shì)投資加碼汽車涂料業(yè)務(wù)。

　　涂界記者注意到，立邦涂料對(duì)廊坊工業(yè)涂料進(jìn)行技術(shù)改造，技改后由原年產(chǎn)2.4萬噸工業(yè)涂料變更為年產(chǎn)1.7萬噸汽車漆。立邦對(duì)此表示，隨著國(guó)內(nèi)與日俱增的汽車保有量，汽車后市場(chǎng)的迅速崛起將促使含有新材料新技術(shù)的汽車修補(bǔ)涂料、汽車原廠涂料的市場(chǎng)需求上升。

　　不僅如此，立邦還計(jì)劃在天津?yàn)I海新區(qū)投資7.1億元新建年產(chǎn)9.3萬噸汽車涂料生產(chǎn)線及7萬噸樹脂生產(chǎn)線項(xiàng)目。該項(xiàng)目占地面積約19.3萬平方米，近日已獲得政府部門批復(fù)。

　　此外，汽車漆知名企業(yè)艾仕得(Axalta)也繼續(xù)加碼擴(kuò)充產(chǎn)能。今年4月28日，艾仕得上海嘉定水性涂料工廠擴(kuò)建工程奠基。據(jù)悉，擴(kuò)建后的水性涂料工廠將使艾仕得能夠更好地滿足華東和華南地區(qū)汽車和工業(yè)涂料客戶對(duì)可持續(xù)水性涂料不斷增長(zhǎng)的需求。

　　中國(guó)作為全球最大的汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)，近年來吸引了眾多國(guó)際知名涂料企業(yè)入局，PPG、巴斯夫、艾仕得、阿克蘇諾貝爾、立邦、KCC、關(guān)西等都已在華建立了汽車漆生產(chǎn)基地，并且這七大企業(yè)占據(jù)著中國(guó)80%以上的汽車漆市場(chǎng)份額，特別是乘用車用涂料市場(chǎng)更是處于壟斷地位。