2020年,從一場突如其來的新冠肺炎疫情開始,之后它沒有結束,而是蔓延至全世界。受這場疫情影響,全球范圍內大型體育賽事相繼停辦、大規(guī)模居家辦公、兒童線上教育等,帶動***發(fā)達經濟體對彩電整機需求增長。在上半年,韓系面板廠關閉部分液晶面板生產線以維持稼動率,2020年全球面板產能增加不多。***需求增長、上游面板產能不足,造成了彩電上下游供需失衡。
作為彩電的核心零配件——面板,2020年下半年價格迎來持續(xù)上漲。從顯示技術趨勢來看,除了OLED,各個企業(yè)在新顯示技術上的布局可謂動作頻頻,Micro LED、Mini LED、噴墨印刷OLED、QLED等新技術領域不斷取得突破。
多因素影響供需失衡,價格進入上行通道
2020年,液晶電視面板的價格上演大反轉。1~3月,產能下降直接推高了液晶面板價格,液晶面板迎來了2020年的第一個“小陽春”。之后,在疫情陰影下,彩電整機需求下降,面板價格又出現(xiàn)一波下降調整,一直到5月、6月,歐美市場彩電需求釋放,液晶電視面板價格“逆風翻盤”,一路飆漲,液晶面板“真正的春天”來了。根據WitsView數(shù)據,2020年4月下旬,65英寸電視面板平均報價為170美元,11月下旬上漲到215美元。55英寸電視面板4月下旬的平均報價為109美元,11月下旬上漲到164美元。
下游彩電價格的上漲也直接印證了電視面板價格的上漲的事實。據《電器》記者了解,自9月以來,國內彩電市場紛紛提價。越是價格低的小尺寸產品,提價幅度越高,產品價格平均漲幅在100~500元不等。這一提價過程,直接導致2020年“雙11”彩電線上市場均價上漲23%。
分析電視面板價格的這次逆風翻盤,原因主要有3個。
其一,供給不足。受近幾年中國大陸面板廠大幅擴產影響,2019年液晶面板行業(yè)價格持續(xù)下滑,企業(yè)連連虧損。接連的虧損導致以LGD和三星顯示為代表的主流面板廠紛紛減產液晶面板。雖然在面板價格復蘇下,這些企業(yè)紛紛減緩減產的節(jié)奏,但是仍然難以改變2020年液晶面板供給不足的總基調。TCL華星有關負責人表示,在供給方面,韓系企業(yè)雖然延遲完全退出大尺寸面板業(yè)務的時間點,但已在上半年關閉了部分液晶面板產能和維持低稼動率,2020年全球液晶面板產能面積僅增加462萬平方米。
其二,大尺寸產品需求提升。Omdia數(shù)據顯示,2018年,32英寸液晶電視面板出貨量達到9000萬片,2019年下降到8400萬片,2020年進一步下降到7300萬片。2021年,32英寸液晶電視面板的出貨量預計僅為5900萬片。另一方面,40英寸和43英寸液晶電視面板的出貨量在2018年達到6000萬片,然后在2019年增加到6300萬片。2020年,Omdia預計,40英寸和43英寸液晶電視面板的出貨量為6000萬片。“小尺寸換大尺寸”會消耗更多的面板產能,加劇了面板的供需失衡。
其三,歐美市場彩電需求遠超預期。疫情影響下,歐美采取寬松貨幣政策,美聯(lián)儲QE無限制重啟,為市場注入太多流動性。部分發(fā)達國家雖然疫情防控表現(xiàn)不佳,但是市場并不缺資金。更有甚者,美國直接補貼家庭生活費,導致美國消費市場的活躍度遠超預期。奧維云睿數(shù)據預計,北美2020年將超過中國,成為全球最大的彩電市場。而這一態(tài)勢在2021年還會持續(xù)。GfK數(shù)據顯示,歐洲市場彩電需求2020年前10個月銷量同比增長12%,用屏面積同比增長19%;在北美市場,根據第三方調研機構NPD數(shù)據,2020年前10個月彩電銷量同比增長26%,用屏面積同比增長23%。
最新市場動態(tài)給前幾年不斷擴大產能的中國大陸面板廠提供了絕佳的機會。中國大陸電視面板市場份額提升可謂勢不可擋。奧維睿沃數(shù)據顯示,中國大陸面板廠從2020年第一季度到第三季度,在全球的市場份額從46%提升到54%。TCL華星有關負責人更加自信,他認為未來中國大陸地區(qū)在全球液晶面板的市場份額會超過65%,甚至是70%。
企業(yè)恢復盈利,多舉措擴大產能
面板價格上行的時代已經開啟,上市面板企業(yè)的盈利性也正在逐漸改善。
10月28日,TCL科技發(fā)布2020年第三季度報告。從財報數(shù)據來看,TCL科技第三季度業(yè)績實現(xiàn)大幅改善,打破了市場此前因疫情影響而持有的悲觀預期。其中,得益于面板價格上漲等因素,第三季度歸屬于上市公司股東凈利潤為8.17億元,同比增長68.5%。
10月29日,京東方科技集團股份有限公司發(fā)布2020年第三季度業(yè)績報告。報告顯示,2020年前三季度,京東方實現(xiàn)營業(yè)收入1016.88億元,同比增長18.63%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為24.76億元,同比增長33.67%。其中,第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入為408.21億元,同比增長33.04%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為13.4億元,同比增長629.30%。京東方在財報中分析,市場的逐步回暖以及物聯(lián)網戰(zhàn)略的全面展開,是京東方業(yè)績向好的有利因素。
LGD公布的財報顯示,第三季度營業(yè)收入為59.3億美元(673.76萬億韓元),營業(yè)利潤為1.45億美元(1644億韓元)。其中,營業(yè)收入環(huán)比增長27%,同比增長16%。LGD表示,收入和利潤的增長主要得益于液晶面板出貨季度強勁,季度環(huán)比增長23%,同時液晶面板價格大幅拉升,季度環(huán)比增長8%。
友達光電董事長暨執(zhí)行長彭雙浪表示,2020年第三季度,友達面板出貨量增加、產品價格上漲,公司營運狀況較上半年大幅度改善,單季度本業(yè)獲利27億元,是連續(xù)虧損7個季度以來首度轉正,單季度每股稅后盈余達到0.3元,順利轉虧為盈。對于今年第四季度業(yè)績,彭雙浪也非常看好。他認為,顯示面板產業(yè)向上走勢還可能延續(xù)到2021年上半年。
營業(yè)收入和利潤的向好,直接導致頭部面板企業(yè)通過并購等方式不斷擴大產能。
已經穩(wěn)坐液晶面板市場份額第一把交椅的京東方,在2020年11月25日發(fā)布了關于收購南京中電熊貓平板顯示部分股權進展的公告,收購中電熊貓80.831%股權。收購完成后,京東方將掌握整體市場超過四分之一的產能面積,2021年更有機會將占比推升至28%,不僅使其全球第一的地位穩(wěn)固,也再次拉高其于面板市場的話語權。
為了把握市場機遇,TCL華星通過外延式并購及內生增長,不斷擴大產能。據TCL華星有關負責人介紹,在外延式并購方面,TCL華星收購三星顯示蘇州工廠,預計在2021年第一季度并表。在內生增長方面,TCL華星t7產線已經量產。至此,TCL華星產能規(guī)模和市場份額將保持高速增長,大尺寸顯示業(yè)務綜合競爭力持續(xù)提升。
新顯示技術多樣化,各企業(yè)全力加強研發(fā)
液晶面板之外,各個面板企業(yè)在新顯示技術上的布局可謂動作頻頻,Micro LED、Mini LED、噴墨印刷OLED、OLED、QD-OLED等新技術成果不斷涌現(xiàn),這讓“誰是下一代顯示技術”的答案更加撲朔迷離。
京東方在新顯示技術的布局選擇“同步推進”。在Mini LED領域,京東方75英寸8K Mini LED背光顯示能夠實現(xiàn)精細度超過萬級的HDR分區(qū),具有1500nit超高亮度,動態(tài)對比度高于100萬:1,讓用戶體驗到更純真自然的顯示效果;1.6mm像素間距Mini LED玻璃基拼接顯示產品,采用業(yè)界先進的表面黑化處理解決方案,使低亮度畫面更黑更純凈,在暗態(tài)環(huán)境下每個畫面細節(jié)都分毫畢現(xiàn)。在量子點顯示領域,京東方通過技術創(chuàng)新,在大尺寸量子點打印的均一性和穩(wěn)定性等關鍵技術難題上取得了一系列進展。京東方推出的55英寸4K AMQLED顯示產品采用電致發(fā)光量子點技術,分辨率為3840mm×2160mm,色域高達119% NTSC,對比度可達1000000:1,在大尺寸顯示領域具有廣闊的市場空間和應用前景。在柔性顯示領域,京東方通過柔性顯示技術創(chuàng)新,推出外折AMOLED產品,折疊角度可達180°,實現(xiàn)了曲率半徑5mm條件下20萬次彎折,對比度高達100萬:1,為用戶帶來更真實、色彩飽滿的畫質效果。
TCL華星在新顯示技術的戰(zhàn)略是“分步走”。據TCL華星有關負責人介紹,TCL華星近期以Mini-LED技術為主要抓手,中長期以印刷OLED/QLED、Micro-LED技術為主要抓手,專注于下一代顯示技術和生態(tài)的領先布局。在Mini-LED/Micro-LED方面,TCL華星與三安半導體共同投資成立聯(lián)合實驗室,聚焦于Micro-LED技術開發(fā)。圍繞印刷OLED,TCL華星戰(zhàn)略入股JOLED,通過聯(lián)合研發(fā)、專利合作等方式,從材料、設備、工藝、產品等全環(huán)節(jié)打造印刷顯示產業(yè)鏈的生態(tài)建設,加速推動印刷OLED實現(xiàn)工業(yè)化量產。
友達光電在Mini LED和Micro LED技術上也都取得不錯的進展。在Mini LED方面,友達布局很早,目前主要應用于IT產品,尤其高端NB和Monitor等強調影像品質、色彩飽和度、細節(jié)影像呈現(xiàn)等專業(yè)應用領域,包含電競、居家娛樂等。在電視機、車載產品等領域,友達未來也將結合Mini LED技術,擴大應用領域。在Micro LED方面,友達光電與PlayNitride共同研發(fā)了一款9.4英寸高分辨率柔性Micro LED顯示屏,像素密度為228PPI。
在2020年10月召開的OPTO TAIWAN國際光電大展上,群創(chuàng)在Mini LED和Micro LED新顯示技術領域成果得到展示,包括視網膜光轉換AM-Micro LED拼接顯示器及一系列Mini LED高端顯示技術及解決方案。群創(chuàng)方面表示,將繼續(xù)深耕Mini LED和Micro LED高端顯示技術,并逐步實現(xiàn)量產,從而導入客戶端及消費應用市場。
值得一提的是,LGD對于誰是下一代顯示技術的定義比較明確,即OLED,因此在OLED的研發(fā)和推廣上可謂不遺余力。2020年7月23日,LGD位于廣州市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)的8.5代線(2200mm×2500mm)OLED面板工廠量產。根據產能規(guī)劃,LGD廣州OLED面板工廠在進入量產階段后,每月計劃生產玻璃基板6萬片,加上目前在韓國坡州工廠實行的7萬片月產能,LGD面板工廠的總產能將高達每月13萬片。從OLED的市場化程度來看,從2013年韓國LG電子開始,中國的創(chuàng)維、康佳、長虹、海信;日本的索尼、東芝、松下、福奈;歐洲的飛利浦、根德、羅意威、美茲、貝斯特、Bang&Olufsen等知名企業(yè)相繼開始研究和生產OLED電視。特別是2020年以來,隨著美國Vizio、日本夏普、中國華為、中國小米等4家企業(yè)的加入,OLED電視配套企業(yè)達到19家。
三星顯示在QD-OLED面板技術的布局也在有序推進。據了解,從2020年12月開始,三星顯示將花費大約3個月的時間來完成必要的生產步驟,需要大約6個月的時間來穩(wěn)定成品率。預計2021年第一季度初期可以達到每月15000的產能,該生產線滿負荷可達到每月3萬片的產能。
不管是新顯示技術的不斷突破,還是面板價格的“喜人”形勢,2020年注定是電視面板行業(yè)不平凡的一年。2021年,電視面板行業(yè)供需格局短時間內難以改變,價格走高依然是大概率事件,企業(yè)唯有抓住機遇,面對挑戰(zhàn),才能贏得未來。
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