櫥柜起源于歐美,于二十世紀九十年代初經由香港傳入我國廣東、上海、北京等地,并逐步向大陸其他省市滲透發(fā)展,形成了龐大的產業(yè)市場,是中國家具建材產業(yè)鏈中的重要組成部分。
近年來,隨著我國居民收入水平的增長以及城鎮(zhèn)化進程的加快,使人們的消費水平和個性化家裝觀念得到快速的提升,加之對個性產品倍加推崇的85后、90后現(xiàn)階段購房需求增加,都極大的促進了櫥柜向定制化發(fā)展。
數據顯示,近年來,我國定制櫥柜發(fā)展十分迅速,2013年市場容量僅為460億元,2016年就快速增長至909億元,其中家庭用戶需求占到75.34%,是整體廚房的主要需求來源;精裝房的需求占比為24.66%。根據2013-2016年我國定制櫥柜發(fā)展情況,及2017年的發(fā)展趨勢,前瞻預2018年我國定制櫥柜市場容量將進一步上升至1177億元,較2016年上升29.48%。
精裝房的推進和二次裝修需求釋放為定制櫥柜提供增量市場
自1999年開始,住建部發(fā)布多項政策鼓勵取消毛坯房,直接向消費者提供全裝修成品房,此后北京、廈門、上海、廣州、沈陽、江蘇、四川等地也紛紛出臺支持鼓勵精裝房的相關政策。于此同時,2000年后我國住宅銷售開始進入高速增長階段,以10-15年的改善更新周期計算,二次裝修的市場需求也將逐步釋放。
如果首次裝修年齡在25-30歲,按此推算二次裝修的主力年齡應該在35-45歲,這類人群具有較強的經濟實力,對于家居產品有著更高的追求,定制家具也能較好的滿足他們的消費要求。因此,精裝房的推進和二次裝修需求釋放,為我國定制櫥柜提供較大增量市場。預計未來5年內,我國定制櫥柜將保持兩位數的增長持續(xù)快速的增長,到2023年定制櫥柜市場容量有望突破2300億元,市場空間巨大。
定制櫥柜市場:品牌多,集中度低
我國定制櫥柜行業(yè)市場化程度高,競爭較為激烈,區(qū)域性品牌眾多。
數據顯示,截至2016年底,我國櫥柜行業(yè)約有1068個品牌,其中三四級的區(qū)域性品牌占比超過76%,一級品牌僅占7%。盡管定制櫥柜行業(yè)已經進入成熟發(fā)展時期,行業(yè)集中度依然很低,2016年定制櫥柜行業(yè)CR3不足10%,其中排名第一的歐派家居市占率也只有4.4%。
從區(qū)域分布上看,華南與華東地區(qū)的櫥柜品牌更密集。廣東地區(qū)由于其所處區(qū)域的產業(yè)鏈便捷性,成為定制家居行業(yè)的主要聚集區(qū),截至2016年,廣東擁有221個櫥柜品牌,占比20.7%。上海地區(qū)作為吸納進口品牌的主要城市,以101個櫥柜品牌位列第二。
從全國分布情況前五位來看,經濟發(fā)達的城市對于櫥柜類定制產品的接受度更高,生產條件更優(yōu)良,且競爭更激烈。
品牌效應凸顯集中度提升是大勢所趨
與普通家具行業(yè)相比,定制家具行業(yè)更具集中趨勢:
一方面,定制家具消費群體為中高端消費人群,對質量和品牌更為關注;另一方面,雖然定制家具行業(yè)進入門檻并不高,但要形成規(guī)模效應則面臨較高的生產運營及技術壁壘。
此外,盡管我國櫥柜行業(yè)與歐洲有較大差距,但是卻有相似之處。
在歐洲櫥柜市場的早期,其市場也是非常分散的,有很多小型的櫥柜制造商和銷售商只專注在自己所在國家或地區(qū)領域,但隨著一些類似Nobia企業(yè)的崛起,歐洲櫥柜市場慢慢集中化。以德國這個市場最為典型,德國前五名的櫥柜商,包括Nobilia(柏麗)、Alno(阿爾諾)和博夫曼,在全德國的市場占有率高達65%。
目前中國的櫥柜行業(yè)也正處于這種集中化增加的發(fā)展階段,在品牌化、集約化的趨勢下,龍頭企業(yè)的行業(yè)地位將不斷增強,預期未來品牌效應也會越漸凸顯,行業(yè)市場集中提升是大勢所趨。