「皮衣教主」黃仁勛可能睡覺都能笑醒。就在新冠疫情給電子消費、零售、制造等行業(yè)帶來「深度衰退」時，以數(shù)據(jù)中心為代表的云計算行業(yè)卻迎來逆勢增長。近日，DIGITIMES 報道，在新冠疫情大流行期間，數(shù)據(jù)中心對高性能計算 HPC、AI 應(yīng)用需求旺盛，英偉達、AMD 服務(wù)器芯片銷量正在增加。
實際上，以服務(wù)器芯片為代表的英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，已經(jīng)連續(xù)多個季度獲得快速增長。從2019年財年的25%，增長到2020年財年(截至2020年1月26日)的27.4%，再到2021財年第一季度(截至4月26日)的37%。數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)對英偉達整體營收的貢獻越來越重要，和英偉達「傳統(tǒng)」優(yōu)勢領(lǐng)域游戲板塊業(yè)務(wù)旗鼓相當。
而就在一個多月以前的2020年 GTC 線上發(fā)布會上，英偉達切合時宜地順應(yīng)了云市場需求激增這一市場趨勢。發(fā)布會沒有出現(xiàn)傳聞中的 Ampere GeForce RTX 3080游戲顯卡，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品卻成為了「絕對主角」，賺足了閃光燈。英偉達推出了第八代 GPU 架構(gòu) Ampere 安培，新一代 A100計算卡，不但在工藝制程上跨越至7nm，更在多個關(guān)鍵性能參數(shù)指標上呈數(shù)倍、乃至數(shù)十倍增長。
這是英偉達時隔三年，再度向市場扔出的重磅「核彈」，英偉達的目標很明確，就是 AI 訓(xùn)練兼推理芯片、高性能計算 HPC 領(lǐng)域。當然，英偉達占領(lǐng)的也不僅僅是服務(wù)器芯片為代表的硬件市場，其最大的「殺手锏」在于軟硬一體的生態(tài)布局。
「最大的對手是自己」
英偉達 CEO 黃仁勛評價 A100 GPU，「這是英偉達有史以來最好的數(shù)據(jù)中心 GPU 芯片，幾乎是當今半導(dǎo)體的理論極限，它是英偉達數(shù)十年以來數(shù)據(jù)中心經(jīng)驗的結(jié)晶�！�
的確，A100 GPU 引起了包括亞馬遜 AWS、谷歌云、微軟 Azure、阿里云、百度云、騰訊云等云巨頭，以及戴爾、浪潮、HPE、新華三、思科等系統(tǒng)制造商極大的采購熱情。并且，在 A100 GPU 發(fā)布之前，就已經(jīng)投產(chǎn)，開始逐步向云廠商們交付。
用黃仁勛的話來描述就是「前所未有」。
八年以前，黃仁勛絕對想不到，英偉達能夠 C 端、B 端通吃，踩準了 AI 時代的每個關(guān)鍵節(jié)點，為深度學(xué)習提供強大算力，推動圖片、語音、自動駕駛、機器人、乃至數(shù)據(jù)中心的飛速發(fā)展。如今，相比于21年前剛上市時，英偉達市值已翻了千余倍。
2012年，ImageNet 大賽上，參賽者因使用英偉達 GPU+CUDA，將深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) AlexNet 準確率提高10% 以上，獲得冠軍，也讓英偉達名聲大噪。此后，英偉達 GPU 和 CUDA 軟件一直主導(dǎo)深度學(xué)習市場，幾乎所有深度學(xué)習開發(fā)者離不開英偉達 GPU+CUDA 組合。
包括2016年，直接引爆 AI 第三次浪潮的關(guān)鍵事件，AlphaGo 大戰(zhàn)李世石，以及亞馬遜 AWS、微軟，國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)廠商 BAT、美團等 AI 最新進展均有英偉達 GPU 的底層支持。多個第三方研究報告顯示，在云端 AI 芯片市場，尤其是云端訓(xùn)練方面，英偉達占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。
云端、企業(yè)級數(shù)據(jù)中心芯片市場，排名前四位的公有云廠商亞馬遜 AWS、微軟 Azure、谷歌云、阿里云的上萬余個實例類型中，只有很小一部分不基于英偉達 GPU 加速。
不過，這不意味著，英偉達完全沒有潛在威脅。英偉達競爭對手大致分為三種：英特爾、AMD 為代表的「老對手」;亞馬遜 AWS、谷歌、阿里巴巴、華為為代表的云巨頭，以及寒武紀、燧原科技為代表的創(chuàng)業(yè)型 AI 芯片公司在內(nèi)的新對手。
實際上，與其說是新老之爭，不如說是 CPU、GPU、ASIC、FPGA 之間的紛爭。盡管，英特爾 Xeon CPU 已經(jīng)安裝于全球99% 的數(shù)據(jù)中心中，但深度學(xué)習、AR/VR、IoT、海量數(shù)據(jù)處理，推動著數(shù)據(jù)中心從 CPU 轉(zhuǎn)向 GPU，并成為常態(tài)化。
比如，廣告位展示、流媒體、電商平臺推薦引擎系統(tǒng)、智能語音現(xiàn)在均已采用 GPU 驅(qū)動。再如，相同時間周期內(nèi)芯片性能提高的難易程度不同。2017年，英偉達推出基于新架構(gòu) Volta 的 Tesla V100芯片，是上一代基于 Pascal 架構(gòu)的 Tesla P100訓(xùn)練速度的12倍。英偉達在三年之內(nèi)將 AI 性能提高了60多倍，而相同時間內(nèi)，CPU 只能提高一倍。
難怪，黃仁勛自2017年以來，多次公開宣布摩爾定律已失效。
在云巨頭方面，無論是 AWS Inferentia、谷歌 TPU、阿里巴巴含光800均屬于 ASIC 芯片，側(cè)重 AI 推理。云巨頭自研云端 AI 芯片背后的邏輯有兩點，一方面，降低購置芯片的成本，更好服務(wù)于自身業(yè)務(wù)，另一方面，逐步減少對英偉達、英特爾芯片的依賴，提高自己對云生態(tài)系統(tǒng)的掌控能力。
一般來說，ASIC 只針對單一場景，速度很快，GPU 的性能以面積和功耗為代價，理論上 ASIC 性能優(yōu)于 GPU。但 ASIC 研發(fā)較慢，有時候趕不上深度學(xué)習的發(fā)展速度。在價格方面甚至更昂貴，谷歌官網(wǎng)顯示，使用 TPU 價格為8美元/時，英偉達芯片則為2.48美元/小時。
「AI 訓(xùn)練芯片的研發(fā)難度更高，目前還是 GPU 占據(jù)了很大的優(yōu)勢。主要是英偉達圍繞自己的 GPU 已經(jīng)構(gòu)建了豐富的軟件生態(tài)。其他 ASIC 或 FPGA 在硬件指標上可能占據(jù)優(yōu)勢，但在生態(tài)上比英偉達還落后很多，這也是為什么英偉達一家獨大的原因。」芯謀研究徐可這樣指出。
芯片行業(yè)的「蘋果公司」
黃仁勛曾說過，英偉達是一家 AI 公司，更強調(diào)英偉達是一家軟件公司，和蘋果類似，通過售賣硬件盈利的軟件公司。
2006年，英偉達面向開發(fā)者推出 CUDA 通用并行計算平臺，通過 CUDA 平臺，開發(fā)者可以使用 C 或 C++語言編程，來加速計算應(yīng)用程序，極大地簡化了軟件開發(fā)過程。英偉達投入大量資金構(gòu)筑 CUDA 生態(tài)，通過開設(shè)課程、培訓(xùn)，吸引開發(fā)者，滲透至各個關(guān)鍵行業(yè)用戶，這是競爭對手 AMD 所不具備的能力。
近三四年，英偉達開發(fā)者數(shù)量增長迅猛，僅2019年一年，CUDA 平臺的下載量就超過了500萬次。不僅如此，在 CUDA 平臺之上，英偉達還提供 CUDA-X 軟件加速庫集合，其中，CUDA-X AI 囊括了加速深度學(xué)習的 cuDNN、加速機器學(xué)習算法的 cuML、優(yōu)化訓(xùn)練模型以進行推理的 TensorRT 等15個庫，此外，英偉達還推出 RAPIDS 開源軟件平臺，加速企業(yè)數(shù)據(jù)分析、機器學(xué)習。
去年年底，黃仁勛在接受 GamesBeat 采訪時談到，英偉達基于 GPU 芯片構(gòu)建出了非常復(fù)雜的軟件堆棧，而軟件堆棧是競爭對手不具備的「賽道」。
可見，CUDA 平臺在內(nèi)的軟件能力，已經(jīng)成為英偉達的「護城河」。比如，2017年，英偉達推出面向 AI 訓(xùn)練和高性能計算的 Tesla V100芯片后，長達兩年多的時間里，沒有新的后續(xù)產(chǎn)品推出。軟件成為提高 AI 性能的關(guān)鍵，ResNet-50神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在軟件的幫助下，AI 訓(xùn)練能力提高了100%。
在 GPU 硬件方面，英偉達也在鞏固、增強固有優(yōu)勢。2019年，英偉達收購 Mellanox，彌補了英偉達在數(shù)據(jù)中心低延遲互連及網(wǎng)絡(luò)方面的欠缺，顯著增強 NVLink(GPU 與 GPU 互聯(lián))和 NVSwitch(整合多個 NVLink)互聯(lián)的速度與可擴展性。
2016年，英偉達面向 AI 創(chuàng)業(yè)公司，推出初創(chuàng)加速計劃，幫助 AI 創(chuàng)業(yè)公司加速孵化、商業(yè)落地。巨頭競爭的本質(zhì)是生態(tài)上的競爭。
「生態(tài)和軟件非常關(guān)鍵。AI 芯片只是底層的工具，AI 開發(fā)者對 AI 芯片相關(guān)生態(tài)和軟件的選擇，決定了芯片的前途。」徐可說。
在經(jīng)歷游戲顯卡業(yè)務(wù)想象力登頂，比特幣挖礦機行業(yè)「過山車」式的起伏后，英偉達正憑借數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)進階 B 端。現(xiàn)在看來，英偉達押寶數(shù)據(jù)中心前景與錢景巨大，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)與英偉達強大的軟件、生態(tài)能力產(chǎn)生的化學(xué)反應(yīng)，正驅(qū)動英偉達在芯片市場講出一個新的增長故事。
