進(jìn)入2020年下半年，面板的行情終于開(kāi)始反轉(zhuǎn)。
群智咨詢(xún)(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，6月主流液晶電視面板價(jià)格將迎來(lái)反彈，三季度的供需進(jìn)一步趨緊，預(yù)計(jì)7月面板價(jià)格維持上漲趨勢(shì)。
另?yè)?jù)集邦咨詢(xún)光電研究中心(WitsView)數(shù)據(jù)，2020年6月下旬面板價(jià)格中，電視面板主流尺寸32英寸、55英寸均價(jià)分別為33美元、105美元，環(huán)比6月上旬分別上漲1美元、2美元。
多位面板分析師向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，今年三季度開(kāi)始面板景氣度回升，但是持續(xù)多久還有諸多變數(shù)。
雖然近兩年面板廠日子艱難，但是從整體趨勢(shì)來(lái)看，全球屏幕需求還在增長(zhǎng)，從手機(jī)、平板、電腦、電視，到可穿戴、車(chē)載屏、商用屏，細(xì)分領(lǐng)域增長(zhǎng)迅速。雖說(shuō)面板有周期性，但從曲線上看，是向上盤(pán)旋振動(dòng)的走向。
同時(shí)，2020年的面板市場(chǎng)暗流涌動(dòng)，各個(gè)陣營(yíng)洗牌不斷，格局變換。從液晶到OLED，新一輪的競(jìng)爭(zhēng)正在展開(kāi)。
拐點(diǎn)已現(xiàn)
多家研究機(jī)構(gòu)已經(jīng)紛紛表示，三季度面板價(jià)格有望回升，行業(yè)上行的拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)。
電視端最為明顯，群智咨詢(xún)表示，隨著以歐美地區(qū)為代表的的***電視備貨需求強(qiáng)勁恢復(fù)，加之主力品牌為達(dá)成年度銷(xiāo)售目標(biāo)，旺季備貨計(jì)劃積極，6月開(kāi)始面板備貨需求環(huán)比增長(zhǎng)明顯。面板供應(yīng)方面，主力面板廠商持續(xù)控制電視面板供應(yīng)規(guī)模，5月底庫(kù)存得到有效去化。
例如，55英寸產(chǎn)品，受韓廠退出以及備貨需求走強(qiáng)影響，預(yù)計(jì)6月價(jià)格上漲3美元，7月維持漲幅;32英寸產(chǎn)品，***備貨需求走強(qiáng)及囤貨行為帶來(lái)供應(yīng)吃緊，6月價(jià)格上漲1美元，7月預(yù)計(jì)漲幅擴(kuò)大到2美元。
群智咨詢(xún)還預(yù)測(cè)，Notebook面板價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中上漲，三季度預(yù)期漲幅擴(kuò)大。其中，低端TN產(chǎn)品在Chromebook需求下，供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)6月均價(jià)持續(xù)上漲0.1美元左右，7月份均價(jià)上漲0.2美元;主流IPS產(chǎn)品價(jià)格，6月持平，7月將迎來(lái)約0.1美元的小幅上漲。
業(yè)內(nèi)分析人士表示，受惠于在家工作與遠(yuǎn)距教學(xué)的筆電需求，上半年筆電面板出貨淡季不淡，而且目前面板廠也樂(lè)觀預(yù)估需求有望延續(xù)至第三季。另外，品牌廠商備貨及三星、LG加快退出LCD領(lǐng)域，帶來(lái)供給收縮。明年新投產(chǎn)產(chǎn)線有限，供需形勢(shì)有望持續(xù)改善。
過(guò)去一年中面板持續(xù)低迷，今年年初又有疫情沖擊，面板已經(jīng)降到谷底。近期TCL創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李東生在接受采訪時(shí)稱(chēng)，疫情導(dǎo)致的需求下降改變了面板價(jià)格回升趨勢(shì)，但從整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局來(lái)看，由于韓廠產(chǎn)能退出，同時(shí)隨著疫情緩和、市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，三季度會(huì)比二季度情況有所改善，“我個(gè)人認(rèn)為二季度應(yīng)該是價(jià)格谷底。”李東生說(shuō)。
做出同樣判斷的還有京東方，京東方在近日的投資者交流活動(dòng)中表示，面板價(jià)格2020年一季度有所回升，但隨著疫情在全球蔓延，4月開(kāi)始面板價(jià)格再次下降，目前面板價(jià)格已經(jīng)接近2019年底的歷史低位。展望三季度，需求正在逐步復(fù)蘇，***產(chǎn)能退出效應(yīng)將在三季度開(kāi)始顯現(xiàn)。隨著供需情況改善，6月份絕大部分尺寸面板價(jià)格已經(jīng)止跌，部分尺寸甚至小幅上漲。
持續(xù)洗牌變革
景氣度上升的同時(shí)，面板行業(yè)大事不斷。
一方面，隨著韓系廠商、日系廠商的退出，液晶面板面臨洗牌，國(guó)內(nèi)廠商將占據(jù)主位。根據(jù)群智咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，2020年第一季度，中國(guó)大陸廠商液晶面板出貨量占全球份額高達(dá)55%，2019年這一比例為46%。
比如，JDI在6月30日宣布將擺脫原先以液晶面板為主營(yíng)業(yè)務(wù)的收益結(jié)構(gòu)，利用觸摸屏中的傳感器技術(shù)進(jìn)軍醫(yī)療顯示行業(yè)。準(zhǔn)備拋開(kāi)液晶產(chǎn)線的還有三星和LG，他們?cè)谔K州、廣州等地的液晶廠最終花落誰(shuí)家還未知。還有一個(gè)變量是中電熊貓，其產(chǎn)線的潛在買(mǎi)家有TCL科技(6.320, 0.24, 3.95%)、京東方等，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，TCL科技的可能性更大。
另一方面，各面板公司都在發(fā)力新型顯示技術(shù)，比如OLED、量子點(diǎn)、MiniLED、MicroLED等。
一個(gè)重要的數(shù)據(jù)是，根據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì)，截至2020年2月，OLED電視累計(jì)出貨量達(dá)到1005萬(wàn)臺(tái)，首次超越了1000萬(wàn)臺(tái)。這意味著OLED正在逐步普及，千萬(wàn)級(jí)別的使用量是產(chǎn)品規(guī)�；闹匾獦�(biāo)志。當(dāng)前，在大尺寸OLED領(lǐng)域只有LG有能力量產(chǎn)，但是新的爭(zhēng)奪已經(jīng)開(kāi)始。此前JDI表示，將在2020年使用印刷技術(shù)生產(chǎn)大尺寸OLED。
此外，京東方、華星光電、維信諾(14.920, 0.52, 3.61%)、惠科都繼續(xù)投入OLED，包括中小尺寸和大尺寸。TCL科技擬斥資20億元入股日本面板廠JOLED，持續(xù)投資噴墨印刷OLED技術(shù)，來(lái)降低大尺寸OLED面板量產(chǎn)的成本。多位業(yè)內(nèi)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，去年TCL科技就已經(jīng)在探討使用印刷技術(shù)的OLED生產(chǎn)線。
群智咨詢(xún)副總經(jīng)理兼首席分析師陳軍告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：“目前全球大尺寸領(lǐng)域的OLED投資依然以韓廠為主導(dǎo)，未來(lái)幾年圍繞著大尺寸產(chǎn)品的OLED技術(shù)投資將會(huì)持續(xù)。在中小尺寸領(lǐng)域，根據(jù)群智咨詢(xún)(Sigmaintell)數(shù)據(jù)，2020年全球OLED面板需求量約為5.2億片，同比增長(zhǎng)約16%，其中大陸廠商出貨量預(yù)計(jì)出貨約8300萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)約91%。”
除了OLED，MiniLED也上陣了，根據(jù)集邦咨詢(xún)LED研究中心(LEDinside)調(diào)查，蘋(píng)果預(yù)計(jì)在2021年第一季推出12.9英寸MiniLED背光iPad Pro，將帶來(lái)LED供應(yīng)鏈熱潮。其中，背光模塊廠與面板廠的搭配，目前以韓國(guó)HEESUNG Electronics與LG Display為主，隨著未來(lái)新機(jī)種的問(wèn)世，預(yù)期會(huì)有更多供貨商如GIS、瑞儀、夏普、京東方等陸續(xù)加入。
接下來(lái)，面板新技術(shù)的卡位、格局的變換還將繼續(xù)。
