“往年這個(gè)時(shí)候我在***跑市場(chǎng)。今年受疫情影響春節(jié)前回來(lái)后就沒(méi)再出去。”國(guó)內(nèi)一家中型手機(jī)ODM廠商***業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人李明(化名)告訴中國(guó)證券報(bào)記者，***手機(jī)市場(chǎng)受疫情影響明顯。公司第一季度接單量增長(zhǎng)很多，但3月下旬開始形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，大部分客戶不再追加新訂單。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，第一季度手機(jī)出貨量同比下滑36.4%，但3月份市場(chǎng)開始回暖。截至4月14日，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈34家A股公司發(fā)布了第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，19家公司預(yù)喜。
銷量下滑
“***客戶要求我們放緩生產(chǎn)節(jié)奏。公司目前就是執(zhí)行好這些訂單。”李明對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者說(shuō)，現(xiàn)在公司完全復(fù)工，但復(fù)產(chǎn)率只達(dá)到80%，有些物料比較緊缺，攝像頭、射頻等出現(xiàn)了漲價(jià)。
國(guó)內(nèi)某一線ODM廠商人士對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者說(shuō)，公司在印度的工廠受疫情影響暫時(shí)停產(chǎn)，還在等待復(fù)產(chǎn)通知。
3月20日立訊精密(41.280, 2.05, 5.23%)董事長(zhǎng)王來(lái)春表示，***疫情發(fā)展趨勢(shì)不明，預(yù)計(jì)上半年手機(jī)市場(chǎng)受影響較大一些。安卓產(chǎn)品一季度需求影響約10%，但并非完全來(lái)自銷售層面，部分受到材料或供應(yīng)不配套的影響。
一些廠商的***市場(chǎng)拓展計(jì)劃受到影響。OPPO公司人士對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，今年是OPPO全球化進(jìn)一步深化的一年，歐洲地區(qū)計(jì)劃進(jìn)入的市場(chǎng)包括德國(guó)、比利時(shí)、葡萄牙等。但受疫情影響會(huì)有所推遲，總體計(jì)劃仍在持續(xù)推進(jìn)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，2020年1-3月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量4895.3萬(wàn)部，同比下降36.4%。其中，4G手機(jī)3380.7萬(wàn)部，5G手機(jī)1406.0萬(wàn)部。
手機(jī)售后服務(wù)商百邦科技(9.460, 0.16, 1.72%)表示，公司在全國(guó)各地的連鎖門店及加盟商門店積極配合防疫抗疫要求，1月下旬至3月上旬期間多數(shù)門店關(guān)閉線下服務(wù)運(yùn)營(yíng)，維修收入和銷售收入同比下滑嚴(yán)重，經(jīng)營(yíng)虧損。百邦科技預(yù)計(jì)第一季度虧損1400萬(wàn)元-1700萬(wàn)元，相比上年同期虧損額進(jìn)一步擴(kuò)大。
部分公司預(yù)喜
手機(jī)銷售壓力傳導(dǎo)至上游供應(yīng)鏈。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月14日發(fā)稿時(shí)，在手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈81家A股公司中34家發(fā)布了第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，19家業(yè)績(jī)預(yù)喜。其中，歌爾股份(17.680, 0.62, 3.63%)、立訊精密等13家預(yù)增;星星科技(6.490, 0.14, 2.20%)、藍(lán)思科技(15.830, -0.05, -0.31%)等4家公司扭虧;東山精密(22.470, 0.90, 4.17%)、長(zhǎng)信科技(9.120, 0.38, 4.35%)略增。
立訊精密預(yù)計(jì)一季度盈利9.55億元-9.86億元，同比增長(zhǎng)55%-60%。射頻供應(yīng)商卓勝微(474.100,14.57, 3.17%)預(yù)計(jì)，第一季度盈利1.49億元-1.53億元，同比增長(zhǎng)256.48%-266.48%。卓勝微表示，受益于國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速，同時(shí)持續(xù)推進(jìn)與客戶的深度合作。
同興達(dá)(21.560, 0.43, 2.04%)表示，公司克服困難將疫情影響控制到最低，逆境中實(shí)現(xiàn)銷售收入同比大幅增長(zhǎng)。同興達(dá)預(yù)計(jì)第一季度盈利約1000萬(wàn)元-1500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)89.61%-184.42%。
一些供應(yīng)商受疫情影響業(yè)績(jī)不佳。當(dāng)升科技(24.180, 1.09, 4.72%)、信維通信(36.400, 1.09,3.09%)、碩貝德(17.300, 0.46, 2.73%)、精測(cè)電子(58.550, 3.10, 5.59%)等7家公司第一季度業(yè)績(jī)預(yù)減;欣旺達(dá)(14.410, 1.31, 10.00%)、卓翼科技(9.390, 0.26, 2.85%)等5家公司首虧;三環(huán)集團(tuán)(18.980, 0.58, 3.15%)、智動(dòng)力(21.370, 0.50, 2.40%)略減;通富微電(22.220, 0.74, 3.45%)續(xù)虧。
天線供應(yīng)商碩貝德稱，產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工延遲對(duì)公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)造成一定影響，預(yù)計(jì)第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為500萬(wàn)至800萬(wàn)元左右，同比下降56.14%至72.59%。碩貝德表示，采取有效措施應(yīng)對(duì)疫情，全面推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。
通富微電預(yù)計(jì)2020年第一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)20%以上，但新冠肺炎疫情對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成較大影響，第一季度未能按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，但較2019年第一季度明顯減虧。
5G滲透率提升
疫情考驗(yàn)企業(yè)資源協(xié)調(diào)能力。
OPPO相關(guān)人士稱，“以PCB板為例，我們有家供應(yīng)商在武漢，1月23日以后就完全停工，但這家供應(yīng)商的越南工廠為我們供貨。同時(shí)，我們備份了其他供應(yīng)商。”
國(guó)內(nèi)某一線ODM廠商人士表示，公司產(chǎn)能提升很快，一些客戶向公司追加了訂單。公司積極擴(kuò)充產(chǎn)能，承接***工廠轉(zhuǎn)移回來(lái)的訂單。
國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)逐漸恢復(fù)。中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，3月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量2175.6萬(wàn)部，同比下降23.3%，環(huán)比增長(zhǎng)240.79%;當(dāng)月新上市5G手機(jī)24款，5G手機(jī)出貨621.5萬(wàn)部，環(huán)比增長(zhǎng)161.13%。
OPPO公司稱，截至2月底線下銷售恢復(fù)至去年同期水平，網(wǎng)課刺激了手機(jī)和平板電腦的需求，3月份整個(gè)中國(guó)區(qū)的銷量是2月份的1倍以上。運(yùn)營(yíng)商們?cè)诜e極部署5G商用網(wǎng)絡(luò)，4G到5G的切換時(shí)間點(diǎn)會(huì)受到一些影響，但智能手機(jī)市場(chǎng)的基本盤沒(méi)有變化，后續(xù)可能迎來(lái)消費(fèi)回彈。
國(guó)元證券(8.400, 0.17, 2.07%)指出，2020年全球的手機(jī)市場(chǎng)存在較大不確定性，但5G手機(jī)滲透率的提升不受疫情影響。
華南某大型手機(jī)渠道商對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，目前銷量是往年同期的50%，預(yù)計(jì)到5月會(huì)恢復(fù)到正常水平的60%-70%。百邦科技稱，截至3月31日，除武漢和浙江個(gè)別門店外，其他地區(qū)自有門店均恢復(fù)了線下服務(wù)運(yùn)營(yíng)。
從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況向好。手機(jī)EMS(專業(yè)電子代工服務(wù))廠商光弘科技(25.610, 0.26,1.03%)表示，公司克服客觀困難積極推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，至3月中旬生產(chǎn)已完全恢復(fù)正常水平，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常。
