隨著LED產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，通用照明LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始向中高端新研發(fā)。如今LED應(yīng)用市場(chǎng)廣闊，車用LED、生物識(shí)別等領(lǐng)域?qū)�技術(shù)存有更高要求，由于對(duì)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)以及新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、新產(chǎn)品研發(fā)存在一定的不確定性，企業(yè)存在沒(méi)有取得預(yù)期研發(fā)成果、研發(fā)成果無(wú)法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、新產(chǎn)品市場(chǎng)認(rèn)可度不高的風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)而對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　資料來(lái)源：普華有策

　　1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　(1)全球格局

　　從全球競(jìng)爭(zhēng)格局角度看，LED企業(yè)集群格局未發(fā)生本質(zhì)變化。日本、美國(guó)和西歐廠商仍處于業(yè)內(nèi)第一陣營(yíng)，在超高亮度LED領(lǐng)域耕耘多年，壟斷了LED產(chǎn)業(yè)大部分核心技術(shù)，主要從事高附加值產(chǎn)品的研發(fā)。其中，日本、美國(guó)在外延、芯片技術(shù)和設(shè)備方面仍具有壟斷優(yōu)勢(shì)，歐洲企業(yè)在應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)。日本企業(yè)技術(shù)最為全面，在高功率通用照明、背光顯示、汽車照明等方面均具有最強(qiáng)實(shí)力，歐美企業(yè)則強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的高可靠性和高亮度。

　　韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)處于第二陣營(yíng)，通常擁有消費(fèi)類電子完整產(chǎn)業(yè)鏈，以背光源為主攻方向，技術(shù)上與第一陣營(yíng)有一定差距。

　　位于第三陣營(yíng)的主要是中國(guó)大陸地區(qū)(不含中國(guó)臺(tái)灣地區(qū))廠商。隨著LED產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈向中國(guó)大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，我國(guó)大陸地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用產(chǎn)品和中游封裝行業(yè)得到迅猛發(fā)展。經(jīng)過(guò)多年累積后，部分企業(yè)向外延、芯片等上游方向滲透，如三安光電、聚燦光電等，并利用終端消費(fèi)市場(chǎng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，加大了對(duì)汽車照明、背光顯示方面的投入，在相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品可靠性方面大大縮短了與前兩個(gè)陣營(yíng)的差距。

　　(2)國(guó)內(nèi)格局

　　我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了飛速發(fā)展的階段，已形成了“襯底-外延片-芯片-封裝-應(yīng)用-設(shè)備-材料”完整的產(chǎn)業(yè)鏈，有眾多家企業(yè)上市，其中包括三安光電、聚燦光電、國(guó)星光電、木林森、瑞豐光電、聚飛光電、萬(wàn)潤(rùn)科技、長(zhǎng)方集團(tuán)、茂碩電源、超頻三、海洋王、洲明科技、佛山照明等。

　　從LED產(chǎn)業(yè)鏈角度，LED上游芯片市場(chǎng)呈現(xiàn)出高集中度，LED中游封裝處于行業(yè)集中度逐漸提高的整合階段，LED下游應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出門檻較低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、市場(chǎng)集中度低的特征。

　　LED上游芯片市場(chǎng)被掌握核心技術(shù)、擁有較多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和知名品牌、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)布局合理的龍頭企業(yè)所占領(lǐng)，市場(chǎng)集中度較高。中國(guó)LED芯片競(jìng)爭(zhēng)格局中，三安光電、華燦光電TOP3合計(jì)占比超過(guò)整體規(guī)模的60%;TOP6合計(jì)占比超過(guò)80%。

　　目前我國(guó)LED封裝行業(yè)格局初定，近年來(lái)LED封裝行業(yè)由于產(chǎn)能擴(kuò)張經(jīng)歷了價(jià)格戰(zhàn)后，部分中小廠商被淘汰，行業(yè)集中度逐漸提高，行業(yè)整合趨于完成。目前國(guó)內(nèi)LED封裝行業(yè)主要廠商有聚飛光電、芯瑞達(dá)、木林森、國(guó)星光電、瑞豐光電、萬(wàn)潤(rùn)科技、穗晶光電等。LED下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋通用照明、景觀照明、顯示、背光、汽車、信號(hào)等領(lǐng)域，行業(yè)進(jìn)入門檻低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)集中度較低。其中，通用照明是LED應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域。

　　從LED通用照明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前LED通用照明領(lǐng)域主要分為三大派系：***照明品牌、國(guó)內(nèi)一線品牌、國(guó)內(nèi)其他品牌。其中***老牌照明品牌的主要優(yōu)勢(shì)在于高端產(chǎn)品的研發(fā)能力以及多年的品牌影響力;國(guó)內(nèi)一線品牌的優(yōu)勢(shì)在于國(guó)內(nèi)廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)和品牌影響力;而國(guó)內(nèi)其他品牌的優(yōu)勢(shì)在于制造能力。

　　總體來(lái)看，LED產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與企業(yè)數(shù)量與市場(chǎng)集中情況呈金字塔型分布。上游襯底制作、外延生長(zhǎng)和芯片制造具有技術(shù)和資本密集的特點(diǎn)，參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，企業(yè)資源比較集中;中游LED封裝環(huán)節(jié)具有技術(shù)與勞動(dòng)密集型特點(diǎn)，參與企業(yè)數(shù)量較多，近年來(lái)LED封裝行業(yè)由于產(chǎn)能擴(kuò)張經(jīng)歷了價(jià)格戰(zhàn)后，部分中小廠商被淘汰，行業(yè)集中度逐漸提高;下游應(yīng)用的進(jìn)入門檻相對(duì)較低，勞動(dòng)密集的特點(diǎn)更為突出，參與其中的企業(yè)數(shù)量最多，行業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

　　中國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)可以劃分為長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)，環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)，珠三角經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)，閩贛經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)和中西部經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)五大主要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)。從區(qū)域分布情況來(lái)看，珠三角和長(zhǎng)三角是國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū)，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，集中了全國(guó)80%以上的相關(guān)企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)比較明顯，與LED有關(guān)的設(shè)備及原材料供應(yīng)商紛紛在這兩個(gè)區(qū)域落戶。

　　2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　(1)非視覺(jué)照明等創(chuàng)新應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)

　　隨著植物工廠產(chǎn)業(yè)的興起，LED照明在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用逐步成為植物工廠照明的首選。LED在農(nóng)業(yè)照明中的應(yīng)用主要包括植物生產(chǎn)、養(yǎng)殖業(yè)、微藻培養(yǎng)、食用菌生產(chǎn)等。LED農(nóng)業(yè)照明技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)主要集中植物生長(zhǎng)的光控標(biāo)準(zhǔn)與基本理論的研究，獲取特征作物的特征光的需求特性，尋求深層次的調(diào)控機(jī)理，建立植物補(bǔ)光LED標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)范等。

　　新冠疫情的爆發(fā)激發(fā)了殺菌消毒市場(chǎng)對(duì)紫外LED光源的需求。280nm深紫外及更短波段的光子有足夠能量可直接破壞細(xì)菌和病毒賴以復(fù)制的脫氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)，殺死細(xì)菌及病毒。在深紫外光照射下，組成DNA的胞嘧啶中的化學(xué)鍵被打斷，形成二聚體，使DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)變形，阻止了堿基對(duì)的組合復(fù)制，病毒和細(xì)菌因此無(wú)法進(jìn)行繁殖。與汞燈等其他紫外光源相比，基于氮化鋁鎵(AlGaN)材料的深紫外LED具備堅(jiān)固、節(jié)能、壽命長(zhǎng)、無(wú)汞環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)，深紫外LED體積小、環(huán)保無(wú)污染、便攜等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)又拓展了其在消費(fèi)類電子產(chǎn)品應(yīng)用，如白色家電的消毒模塊、便攜式水凈化系統(tǒng)、手機(jī)消毒器等，從而展現(xiàn)出廣闊的市場(chǎng)前景，成為繼可見(jiàn)光照明之后，LED技術(shù)發(fā)展的新方向與熱點(diǎn)。

　　(2)行業(yè)政策驅(qū)動(dòng)趨勢(shì)

　　目前，LED產(chǎn)業(yè)在我國(guó)受到了高度的重視，國(guó)家在行業(yè)規(guī)范、技術(shù)等多個(gè)方面給予了政策支持，先后制定了《我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》、《中國(guó)制造2025》等多項(xiàng)有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，極大地提振了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心，為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)優(yōu)化發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　隨著國(guó)家在LED半導(dǎo)體領(lǐng)域的投入逐年加大，將會(huì)促進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展。LED半導(dǎo)體通用照明存量市場(chǎng)將加速向高光品質(zhì)、高節(jié)能、高可靠性、智能化方向邁進(jìn)。在車用LED領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)新能源汽車市占率的迅速提升，給國(guó)產(chǎn)車用LED帶來(lái)巨大市場(chǎng)機(jī)遇。在顯示領(lǐng)域，Mini背光未來(lái)2-3年將迎來(lái)滲透率大幅提升;Mini直顯將加速在會(huì)議室、電影屏幕、影視拍攝等商顯領(lǐng)域市場(chǎng)開(kāi)拓;Micro-LED作為L(zhǎng)ED行業(yè)核心技術(shù)創(chuàng)新的熱點(diǎn)領(lǐng)域，市場(chǎng)化進(jìn)程也有望獲得迅速發(fā)展。

　　(3)健康照明、智能照明等需求驅(qū)動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新

　　近年來(lái)，LED照明產(chǎn)品的普及和對(duì)LED富藍(lán)化的廣泛爭(zhēng)議使得健康照明概念備受關(guān)注。健康照明概念主要指對(duì)于人的視力、視覺(jué)、生理、心理等身心健康需求具有有益效果的照明技術(shù)、照明形式、照明設(shè)施和使用方法。LED相對(duì)傳統(tǒng)光源，在頻閃危害的控制、色彩還原度等方面更具優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也更節(jié)能環(huán)保，作為健康照明的人造光源，LED照明將是最佳選擇。

　　當(dāng)前健康照明主要技術(shù)重點(diǎn)在于使LED光源光譜應(yīng)盡可能接近太陽(yáng)可見(jiàn)光譜(類太陽(yáng)光)，減少藍(lán)光的相對(duì)能量，以防止藍(lán)光危害;增加紅光的相對(duì)能量，以促進(jìn)人體的身心健康。未來(lái)人們對(duì)光品質(zhì)、光環(huán)境要求將進(jìn)一步提高，照明發(fā)展將趨向以人為本的照明(或稱人因照明)。以人為本的照明是指在滿足高光品質(zhì)的基礎(chǔ)之上，要對(duì)時(shí)間周期、照明強(qiáng)度、光譜、光分布等特性進(jìn)行合理科學(xué)的設(shè)計(jì)和智能的控制，最終實(shí)現(xiàn)健康、舒適的光環(huán)境。人因照明的實(shí)現(xiàn)有賴于對(duì)光的視覺(jué)和創(chuàng)新影響的基礎(chǔ)研究。

　　物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用使得智能化成為功能性照明產(chǎn)品技術(shù)的重要方向。智能照明通過(guò)控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)照明設(shè)備的智能化控制，包括燈光亮度的強(qiáng)弱調(diào)節(jié)、燈光軟啟動(dòng)、定時(shí)控制、場(chǎng)景設(shè)置等，達(dá)到安全、節(jié)能、舒適、高效的目的�，F(xiàn)階段智能照明技術(shù)的重點(diǎn)在人對(duì)設(shè)備的智能支配、控制、管理，隨著智能照明技術(shù)的快速進(jìn)步，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)照明設(shè)備的主動(dòng)響應(yīng)，實(shí)現(xiàn)人與設(shè)備(C2M)，設(shè)備之間(M2M)之間的數(shù)據(jù)交互，互動(dòng)、體驗(yàn)、個(gè)性化和數(shù)據(jù)化。

　　高品質(zhì)產(chǎn)品市場(chǎng)前景樂(lè)觀，全光譜技術(shù)逐漸成為行業(yè)熱點(diǎn)。當(dāng)前全光譜LED器件的技術(shù)路線有兩種。一為L(zhǎng)ED芯片(如紫光、藍(lán)光等)激發(fā)多色熒光粉，具有輸出光譜相對(duì)穩(wěn)定、顯色指數(shù)高、驅(qū)動(dòng)電源無(wú)需單獨(dú)設(shè)計(jì)、規(guī)模生產(chǎn)成本可控等優(yōu)點(diǎn)，通用照明中要求高品質(zhì)的市場(chǎng)前景樂(lè)觀，已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)顯色指數(shù)高于95的連續(xù)光譜器件產(chǎn)業(yè)化。二為無(wú)熒光粉技術(shù)路線，即采取不同波段、多個(gè)LED器件組合，如藍(lán)、紅、黃、綠、青五色LED合成全光譜LED器件，峰值波長(zhǎng)能夠從紫外到紅外實(shí)現(xiàn)全覆蓋，通過(guò)調(diào)控不同波段的LED器件的光輸出，可以獲得形態(tài)多變的光譜。該技術(shù)路線面臨的問(wèn)題包括黃光、青光、綠光芯片光效有待提升，且因LED器件峰值半寬相對(duì)較窄，模擬連續(xù)太陽(yáng)光需要的器件數(shù)量較大，同時(shí)，面臨驅(qū)動(dòng)電源調(diào)控的高成本、輸出用于照明的白光校準(zhǔn)、不同LED器件光衰不一致性等問(wèn)題，該技術(shù)方案規(guī)模用于普通照明暫不成熟。

　　當(dāng)前市場(chǎng)上全光譜器件多采用第一種技術(shù)路線，該技術(shù)路線的發(fā)展重點(diǎn)是熒光粉的配比及紫光芯片效率的提升;第二種技術(shù)路線基于進(jìn)一步提升黃光、綠光和青光光效，中國(guó)憑借在硅襯底技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)有望率先取得該領(lǐng)域的突破。